Verbesserte Berichterstattung

Mit Analysen auf der Ebene der einzelnen Asset Manager, der Anlageklasse oder des gesamten Portfolios ist die Berichterstattung von bfinance speziell auf die Bedürfnisse und Ziele jedes Kunden zugeschnitten. Bei der Überwachung von Managern umfasst dies auch Kriterien, die die Auswahl des Managers beeinflusst haben.

50+
Anleger erhalten derzeit vierteljährliche Berichte von Bfinance zur Reporting der Asset Manager

Klare, prägnante, maßgeschneiderte Berichte

Auf der Ebene des Portfolios werden, Ampelsysteme verwendet, um den Zustand des Portfolios im Kontext der Gesamtziele und -beschränkungen anzuzeigen. Ein einheitliches Berichtskonzept ermöglicht es den Entscheidungsträgern, sich schnell einen Überblick zu verschaffen.

Auf der Ebene der Anlageklassen, profitieren Anleger mit mehreren Asset Managern innerhalb einer Anlageklasse, die die Einzel-/Gesamtergebnisse interpretieren möchten, von den zusammenfassenden Analysen.

Auf der Ebene der Manager, versuchen wir, die beabsichtigte Rolle des Mandats innerhalb des Gesamtportfolios und die ursprünglichen Auswahlkriterien für die Bewertung der Manager zu ermitteln. So können wir die Berichte weiter anpassen, dass sie die beste Qualität liefern.

Ein multidisziplinärer Ansatz

Die Reporting sollte sich nicht auf die Standardkennzahlen für Wertentwicklung und Risiko beschränken. Wir helfen Anlegern dabei, die wichtigsten Aspekte zu bestimmen, die sie überwachen möchten, einschließlich Performancedaten, Klumpenrisiko, ESG und operativen Risiken.

Unsere Kunden bestimmen auch den Detailumfang, den sie für nützlich und umsetzbar halten, von einem "Light-Touch"-Ansatz bis hin zu ausführlicheren Informationen. Warnindikatoren heben Bereiche hervor, die Aufmerksamkeit erfordern, um eine wirksame Kontrolle und Intervention zu unterstützen.

Maßgeschneiderte Kennzahlen spiegeln die spezifischen Ziele der Anleger für ein Portfolio oder einen Manager wider und gewährleisten einen relevanten Bewertungsrahmen. Quantitative Messungen im Vergleich zu den Zielen werden durch qualitative Erkenntnisse und Interpretationen von unseren Experten ergänzt.

Der Bereich Portfolio Solutions von bfinance umfasst Spezialisten für Monitoring, ESG Beratung und Operational Due Diligence. Die Gruppe wird zudem von einem breiten Team von Anlageklassenspezialisten unterstützt, das alle liquiden und privaten Kapitalmärkte abdeckt.

AKTUELLE PROJEKTE

Was unsere Kunden sagen

TREFFEN SIE DAS TEAM

Portfolio Solutions

Duncan Higgs

Duncan Higgs

Managing Director, Leiter der Abteilung Portfolio Solutions

Ruben Mutsaers

Ruben Mutsaers

Director, Portfolio-Lösungen

Geraint Morgan

Geraint Morgan

Director, Portfolioüberwachung

Wie können wir Ihnen helfen?

Kontaktieren Sie noch heute einen unserer Anlagespezialisten und lassen Sie uns wissen, wie wir Ihnen helfen können.