Managerselektion | Private Markets

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Investment Manager, Öffentlich-rechtlicher Versicherungsträger, GB

Unterstützung durch Experten im Bereich der illiquiden Anlagen

Der Bereich « Private Markets » stellt das am stärksten wachsende Beratungssegment der letzten drei Jahre dar. Unter der Leitung von Herrn Dr. Peter Hobbs führt das Expertenteam Manager-selektionen in allen illiquiden Anlageklassen durch. Hierzu zählen insbesondere: Immobilien, Private Debt, Private Equity, Infrastruktur, Trade Finance, Agriculture, Timber und erneuerbare Energien.

Besonders im Bereich der illiquiden Anlageklassen sind ein individueller Ansatz in der Managerselektion, strukturierte Gebührenverhandlungen und eine tiefgreifende Due Diligence unentbehrlich. So liegen kleinere, spezialisierte Investment-Boutiquen häufig unter dem Radar von Investoren. Die sogenannte « Fee leakage », also die Differenz zwischen Brutto- und Netto-IRR kann erheblich sein und sollte ein besonderes Augenmerk bekommen.

Jedes neue Jahr bringt Innovationen und Veränderungen mit sich: neue Produkte kommen auf den Markt; Strategien und Risikoprofile werden angepasst; Gebühren- und Kostenstrukturen verändern sich. Die Managerselektion ist hierbei das Schlüsselelement bei der Implementierung. Schließlich ist die Performance-Dispersion so hoch wie in keiner anderen Anlageklasse und der Investor legt sich für einen sehr langen Zeithorizont fest.

Fallstudien

01

Shariah-compliant Private Equity and Infrastructure

The client, a Middle Eastern foundation, was looking to enhance the returns of its overall portfolio and chose Private Equity and Infrastructure Equity as suitable asset classes.

02

Shariah-compliant Private Income Strategies

The client, a leading Middle Eastern asset manager, was planning to launch a new fund with the aim of providing investors with a diversified portfolio of income-generating assets. The company enlisted bfinance to search for the most compelling investment managers able to deliver Shariah-compliant so...

03

Shariah-compliant Global Real Estate

This investor, an Asian financial institution, recognized that it had a material underweight to Real Estate and wanted to look at appointing a top-tier manager or managers to assist in the diversification of its exposure.

04

Private Markets Portfolio Monitoring

This investor was seeking to improve their approach to monitoring private markets strategies. Their private markets portfolio consisted of three multi-manager funds (Real Estate, Private Debt and diversified Private Markets), with underlying exposure to 64 different strategies.


Branchen Insight

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