Managerselektion | Private Markets

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Investment Manager, Öffentlich-rechtlicher Versicherungsträger, GB

Unterstützung durch Experten im Bereich der illiquiden Anlagen

Der Bereich « Private Markets » stellt das am stärksten wachsende Beratungssegment der letzten drei Jahre dar. Unter der Leitung von Herrn Dr. Peter Hobbs führt das Expertenteam Manager-selektionen in allen illiquiden Anlageklassen durch. Hierzu zählen insbesondere: Immobilien, Private Debt, Private Equity, Infrastruktur, Trade Finance, Agriculture, Timber und erneuerbare Energien.

Besonders im Bereich der illiquiden Anlageklassen sind ein individueller Ansatz in der Managerselektion, strukturierte Gebührenverhandlungen und eine tiefgreifende Due Diligence unentbehrlich. So liegen kleinere, spezialisierte Investment-Boutiquen häufig unter dem Radar von Investoren. Die sogenannte « Fee leakage », also die Differenz zwischen Brutto- und Netto-IRR kann erheblich sein und sollte ein besonderes Augenmerk bekommen.

Jedes neue Jahr bringt Innovationen und Veränderungen mit sich: neue Produkte kommen auf den Markt; Strategien und Risikoprofile werden angepasst; Gebühren- und Kostenstrukturen verändern sich. Die Managerselektion ist hierbei das Schlüsselelement bei der Implementierung. Schließlich ist die Performance-Dispersion so hoch wie in keiner anderen Anlageklasse und der Investor legt sich für einen sehr langen Zeithorizont fest.

Fallstudien

01

Infrastructure

A Canadian foundation with signficant infrastructure experience sought an unlisted infrastructure fund to complement its existing holdings, but faced challenges in today's heated marketplace.

02

Direct Lending

A Canadian public pension fund sought to redeploy capital into private debt in a search that highlighted the importance of flexibility.

03

Nordic Real Estate

This German pension fund was experienced in real estate but wanted to boost Nordic exposure with a regionally-focused strategy.

04

Renewable Infrastructure

This UK public pension fund had explored the renewable energy infrastructure sector with their retained consultant, but was unsatisfied due to the shortage of choices presented.


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