Portfolioanalyse und -überwachung

Die Fähigkeiten von bfinance gehen weit über die Investmentberaterauswahl hinaus. Unsere Kunden nehmen unser Fachwissen zunehmend in Anspruch, nachdem sie die Auswahl der Investmentberater getätigt haben.

Die Investmentberater und Fonds, insbesondere in den komplexeren Anlagebereichen wie Hedge-Fonds und anderen alternativen Anlageinstrumenten, erfordern eine tiefergehende und laufende Überwachung. Dies nimmt für die firmeninternen Teams unserer Kunden häufig zu viel Zeit in Anspruch oder erfordert sehr spezialisiertes Fachwissen.

Wir sehen uns als die Augen und Ohren des Kunden. Wir überwachen Ihre Investitionen und helfen Ihnen bei deren Bewertung. Wir konzentrieren uns auf Ihre Fonds, um die aktuellsten Informationen zur Performance, zum Portfolio-Mix und deren Investmentberater zu erhalten.

Wie profitieren die Kunden davon?

• Wir sind proaktiv. Wir sprechen mit den Investmentberatern und stellen kritische Fragen. Wir stellen sicher, dass sämtliche Änderungen, zum Guten wie zum Schlechten, in unsere Analyse einbezogen werden.

• Wir verbinden diese investigative Arbeit mit der quantitativen Analyse des Risikos und der Rendite. Wir betrachten die Leistung eines Investmentberaters nicht isoliert, sondern analysieren auch die Vergleichsgruppe.

• Wie bei jedem Prozess von bfinance gehen wir dabei kundenorientiert vor. Kundenspezifisch angepasste Berichte helfen dem Kunden zu beurteilen, ob seine Kapitalanlagen die gesetzten Ziele erfüllen.