Sie sind hier:

Home arrow Methodologie
Methodologie Drucken E-Mail
Wir bieten Beratung, Information und Analyse, unsere Kunden treffen auf dieser Basis die endgültige Auswahlentscheidung.
Schritt 1:  Mandatspezifikationen und Erstellen der Fragebögen
Schritt 2:  Definition des Anbieteruniversums
Schritt 3:  Datenerhebung und Verifikation
Schritt 4:  Quantitative und qualitative Analysen
Schritt 5:  Präsentation der Resultate
Schritt 6:  Due diligence und Auswahlentscheidung

Schritt 1:  Mandatspezifikationen und Erstellen der Fragebögen
In diesem ersten Schritt wird bfinance ausreichend Zeit verwenden, um die Anlageziele und Restriktionen des Kunden zu verstehen. Ziel ist eine klare Beschreibung des gesuchten Anlageprofils. Gerne bringen wir unsere Erfahrung bzgl. der verschiedenen Optionen und Ideen mit in die Besprechung der Anlageziele ein.
Die Mandatsbeschreibung fließt in einen ausführlichen Fragebogen (Request-for-Proposal RfP) ein der einen quantitativen sowie einen qualitativen Teil umfasst.

Schritt 2:  Definition des Anbieteruniversums
bfinance ist in der Lage alle relevanten Anbieter in einer gegebenen Anlageklasse zu berücksichtigen. Die bfinance Ausschreibungsplattform ermöglicht es mit einer sehr großen Datenmenge umzugehen und ausführliche Marktanalysen in vorgegebenen Zeithorizonten zu erstellen.

Schritt 3:  Datenerhebung und Verifikation
Die Fragebögen (RfPs) werden den Asset Managern über eine sichere IT Plattform zugänglich gemacht, über die diese auch Ihre Angebot abgeben. bfinance fragt bei jedem Investmentmanager Rohdaten an, die es ermöglichen Performance und Risiko-Kennzahlen auf Monatsbasis neu zu kalkulieren.

Schritt 4:  Quantitative und qualitative Analysen
In jeder Assetklasse führt bfinance quantitative und qualitative Analysen für alle eingereichten und konformen Angebote durch (bezogen auf Asset Manager und Produkt). Die Auswertungsparameter werden für jedes Mandat individuell vorgeschlagen, mit dem Kunden abgestimmt und einzeln gewichtet. Das bfinance Analysten Team fügt jeder Sektion detaillierte Kommentare hinzu, die bestimmte zusätzlich relevante Faktoren für jeden Manager und Strategie beinhalten.

Schritt 5:  Präsentation der Resultate
Ein Hauptreport wird vorgestellt, der jeden Schritt des Auswertungsprozesses, von der ursprünglichen Mandatsausschreibung bis zur Vorschlagliste der Auswahlkandidaten, erläutert. Dieser Report ermöglicht dem Kunden nachzuvollziehen, wann und warum ein Kandidat bzw. eine Strategie gut oder schlecht beurteilt wird.
Unterstützende Dokumente beinhalten detaillierte Fact Sheets für jede angebotene Strategie. Diese Reports umfassen typischerweise zwei Seiten für jede Strategie und beinhalten einen Großteil der relevanten Informationen in einem übersichtlichen Format. Diese können individuell angepasst werden.

Schritt 6:  Due diligence und Auswahlentscheidung
Die bfinance Methodologie resultiert in einer Short List von Asset Management Gesellschaften bzw. Strategien für das Mandat. Die aufgearbeiteten Informationen stellen die Basis für eine konfidente Auswahl in Frage kommender Manager für eine persönliche Due Dilligence im Rahmen eines Beauty Contests dar. Dieser wird von bfinance in Abstimmung mit dem Kunden vorbereitet und organisiert. Die Selektion der Manager erfolgt nach einem gemeinsamen Debriefing, dann durch den Kunden.
Im Anschluss erhält jeder Asset Manager ein Feedback. Dieses ist in der Asset Management Industrie hoch angesehen und ermöglicht es, nicht erfolgreichen Managern an identifizierten Schwächen zu arbeiten.

© bfinance. Alle Rechte vorbehalten. Das Vervielfältigen und Verbreiten über bfinance veröffentlichter Inhalte oder das Speichern in Datenbanken außerhalb der Grenzen des Urhebergesetzes ohne Zustimmung von bfinance ist verboten. Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie es sehen können